Инвестиционный проект: подготовка, оценка и выбор решений (включая реальные опционы)

Этот, уже ставший знаменитым, тренинг, проведенный в нескольких российских и зарубежных компаниях, повысит профессиональный уровень руководителей и специалистов, занимающихся разработкой и оценкой бизнес-планов стратегических и тактических мероприятий компании.

Этот практикум будет полезен  собственникам бизнеса, предпринимателям и менеджерам, стремящимся овладеть практическими инструментами для перевода бизнеса из стадии идеи в состояние логичной финансовой модели, с учетом прогнозов будущего. 

Вы получите ответы на классические вопросы бизнес-планирования и обучитесь принятию гибких управленческих решений.

Результат:

• Вы научитесь оценивать экономическую эффективность собственных и предлагаемых бизнес-партнёрами инвестиционных проектов
• Вы получите возможность разработать модели проектов в Excel, с учетом всех видов денежных потоков и расчетом инвестиционных показателей, что станет отличной базой для формирования финансовых моделей собственных проектов
• Вы приобретете умение в составлении бизнес-плана, для достижения стратегических и тактических целей компании

​

Знания, которые вы получите на курсе:

• Преобразование инвестиционных идей в финансово обоснованные планы практических действий;
• Ключевые принципы формирования бюджета денежных потоков проекта на основе прогнозирования капитальных затрат, ожидаемых поступлений и оттоков в текущей деятельности;
• Расчет и анализ интегральных критериев оценки инвестиций: NPV (чистый приведенный доход), PI (индекс рентабельности), IRR
  (внутренняя норма доходности), DPBP (срок окупаемости); 
• Обоснование ставки дисконтирования для компаний различных видов деятельности;
• Оценка рисков инвестиционного проекта, для определения соответствия проекта допустимому риску, принятому в компании;
• Применение методики реальных опционов, для анализа инвестиционных проектов;
• Разработка грамотной финансовой модели инвестиционного проекта в Excel;
• Синтез всех результатов анализа инвестиционного проекта, для принятия управленческого решения.

​

Практические навыки:

• Разработки финансовых моделей, для стратегических и тактических инвестиционных проектов;
• Формирования комплекса финансовых отчетов, отражающих инвестиционную привлекательность проекта;
• Оценки инвестиционных решений, на основе стандартов, принятых во всём мире и используемых в России как внутри компаний, так и банками, при принятии решений о финансировании проектов;
• Учета в финансовых моделях неопределенности будущего, как с позиции риска, так и новых возможностей;
• Моделирования в Excel показателей инвестиционного проекта на основе обобщения практики компаний различных видов деятельности и масштабов;
• Разработки бизнес-плана инвестиционного проекта.

​

Умения:

• Формировать денежные потоки инвестиционного проекта;
• Принимать практические решения на основе расчета и анализа критериев экономической эффективности инвестиционных проектов (NPV, PI, IRR, DPBP);
• Анализировать и управлять инвестиционными проектами на основе моделирования различных сценариев развития будущего;​

​

Целевая аудитория:

• Собственники бизнеса
• Руководители и участники проектов различного уровня
• Специалисты финансово-аналитической сферы

​

Спикер:

Сокольникова Ирина Вячеславовна

Доцент РЭА им. Г.В. Плеханова, кандидат экономических наук, научный руководитель специализации «Корпоративные финансы» Плехановской школы бизнеса «Интеграл». И.В. Сокольникова ведет консультационную работу в области управленческого учета, инвестиционного анализа и финансового менеджмента. https://www.rea.ru/ru/org/employees...

Участвовала в конференциях, в том числе проводимых газетой «Ведомости»,  международных конференциях, а также вузовских конференциях. Выступила с докладом «Инвестиционный климат в России» («Investment climate in Russia») перед студентами и преподавателями Университета Северной Айовы. Участвовала в заседании Экономического клуба на Чикагской бирже (Chicago Board Options Exchange, CBOE), организованного University of Northern Iowa, USA. 

И.В. Сокольникова является автором учебных пособий и статей. https://scholar.google.ru/citations...

Проводила консультационные работы и обучение персонала по тематике управленческого учета, инвестиционного анализа, финансового менеджмента в ряде компаний, в том числе нефтегазового сектора, ОАО «Стокманн», ЗАО «YIT»,  «Luxsoft», ФГУ "Национальный Медико-хирургический Центр им. Н.И.Пирогова", ОАО «ТНК». 

Технология обучения:

Практико-ориентированное обучение с решением большого количества кейсов и отработкой практических навыков в Excel по формированию модели инвестиционного проекта.

Автор использует свой практический опыт для разработки кейсов, учитывающих особенности различных форматов бизнеса и видов деятельности.

Каждый участник получает раздаточный материал с описанием методики оценки инвестиционных проектов и кейсов для решения в аудитории

Программа:

С целью эффективности прохождения курса, слушатели должны иметь представление о финансовой отчетности на уровне пользователя информации, для оценки и принятия управленческих решений, а также уметь работать с Microsoft Excel на уровне базовых навыков.

Подробная программа 

1. Проекты в стратегической и оперативной деятельности компании. Проекты – инструменты реализации стратегии компании. Проекты модернизаций и улучшений – неотъемлемая часть развития компании. Инвестиционные проекты и стоимость компаний – переводим идеи и мечты в финансовые показатели. (1 ак. час)
2. Прогнозирование денежных потоков инвестиционного проекта. Принципы формирования денежных потоков. Модель формирования бюджета движения денежных средств инвестиционного проекта: бюджет капитальных затрат, бюджет продаж, бюджет операционных затрат. Практические примеры разработки бюджета движения денежных средств инвестиционных проектов. (3 ак. часа)
3. Прогнозирование денежных потоков инвестиционного проекта (продолжение). Прямой и косвенный методы формирования денежных потоков, виды денежных потоков: FCFF (денежный поток проекта), FCFE (денежный поток для собственников), FCFD (денежный поток для кредиторов). Инвестиционный проект, ориентированный на создание дополнительной / новой выручки, и инвестиционный проект на замену оборудования без роста выручки от реализации. Учёт остаточной (терминальной) стоимости проекта (terminal value).(3 ак. часа)
4. Система оценки и синтеза инвестиционных решений. Интегральные критерии оценки инвестиционных  проектов (NPV(чистый приведенный доход); IRR (внутренняя норма доходности); PI (индекс рентабельности); DPBP (срок окупаемости)). (1 ак. час)
5. Система оценки и синтеза инвестиционных решений (продолжение). Формирование финансовых отчётов проекта по периодам и анализ динамики. Оценка экономической добавленной стоимости (EVA)  по результатам инвестиционного проекта и выработка итогового решения.(4 ак. часа)
6. Ставка дисконтирования: обоснование и применение. Расчет денежных потоков и ставки дисконтирования в реальных и номинальных ценах. Средневзвешенная стоимость капитала компании (WACC) в качестве ставки дисконтирования. Альтернативные подходы к определению ставки дисконтирования. (2 ак. часа)
7. Анализ рисков инвестиционных проектов. Количественные и качественные методы управления рисками. Анализ чувствительности инвестиционных критериев. (2 ак. часа)
8. Анализ рисков инвестиционных проектов (продолжение). Сценарный анализ рисков. (1 ак. час)
9. Новые методы управления инвестиционными проектами. Реальные опционы в оценке инвестиционных проектов: виды и принципы оценивания. Практические примеры по оценке инвестиционных проектов с использованием реальных опционов. (3 ак. часа)

Расписание:

29 ноября (19.00 — 22.00)

30 ноября (10.00 — 17.00)

1 декабря (10.00 — 17.00)

ВСЕ УЧАСТНИКИ ТРЕНИНГА ПОЛУЧАТ СЕРТИФИКАТ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ ПО ТЕМЕ СЕМИНАРА.

ЭТО ЦЕННОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО ИМЕННО РАЗВИТИЯ ВАШИХ КОМПЕТЕНЦИЙ, ВАЖНОЕ ДЛЯ КАДРОВЫХ СЛУЖБ.

Адрес: Бережковская набережная 10, строение 2, 6 мин пешком от м. Киевская (кольцевая), нужно обогнуть площадь Киевского вокзала и гостиницу Рэдиссон-Славянская

По дополнительным вопросам связывайтесь с руководителем "Стратом":

Михаил Антропов
моб: 8 (985) 210-49-42
почта: office@stratom.ru

Обязательно подписывайтесь на "Стратом" в социальных сетях, чтобы не пропустить скидки и промокоды: 
Facebook Вконтакте Instagram  Telegram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТРАТОМ – это открытое сообщество и многосторонняя платформа для активных профессионалов в сфере бизнеса. Мы проводим авторские бизнес-тренинги, клубные встречи, осуществляем комплексный консалтинг и коучинг, поддерживаем стартапы и исследовательские инициативы. Мы выпускаем свой информационно-аналитический журнал, где публикуем точки зрения на актуальные проблемы и события ведущих экспертов и другие полезные материалы. 

 

Миссия СТРАТОМ - профессиональная адаптация людей и организаций в сетевом мире цифровой экономики